La trama está situada en el Ducado de Stultus, más precisamente en el Valle de Primrose, lugar en el que un buen día es visitado por una caravana al control del antiguo Jefe de Servicio. Entre ellos se encuentra Toxzo, un príncipe zingario cuya comitiva se dedica a la cría de caballos de carrera. El joven gitano pronto será presa de los encantos de Sovira, hija del duque, que obviamente traerá consigo todo tipo de aventuras, intrigas y malentendidos. Pero las fuerzas del poder no pueden hacer mucho ante el destino del verdadero amor.