Estrenado en el Festival de Mar del Plata, este documental se centra en el músico Palo Pandolfo para registrar su trabajo en un proyecto ambicioso: grabar los sonidos de su quinteto en vivo, todos juntos y en un mismo estudio. Transformación cuenta con testimonios de artistas como Ricardo Mollo e Hilda Lizarazu que, junto a Pandolfo, muestran una voluntad creativa que los obliga a saltar al vacío.